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当试图推进从铅业务流程流的机会，没有创造+选项，如下图所示：动态CRM 2013业务流程 - 潜在客户和商机流不自动
我们有一个自定义实体连接到一个商机并且没有代码变化，它实际上按预期工作。为什么导致机会被破坏？任何想法在哪里看？
A
回答
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是的，这是CRM的默认行为。在BPF上，当涉及潜在客户和机会时，您必须单击命令条上的Qualify按钮才能确定潜在客户，将为该潜在客户创建一个机会。此外，如果您未指定现有的帐户/联系人，将根据主数据中的公司名称创建帐户，则将根据主数据中的联系信息创建联系人。
您可以手动创建商机并将其链接到始发潜在客户。然后，在潜在客户表单中，当您点击下一个阶段时，会出现相关商机列表。
希望它有帮助！
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这只是Polaris首次提供的开箱即用BPF的情况，并且自此保持不变。由于领导资格认证过程，他们是“特殊”的。您可以将自己的工作更像自定义实体的常规“创建”过程 – AdamV 2014-11-06 13:14:22