2013-04-04 106 views
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我有一个project实体和一个projectStages实体。我想,当一个项目记录将自动创建projectStages实体将为每个阶段创建。现在我正在使用插件。 只是想知道在CRM中是否有任何方式来做到这一点。在创建实体记录时自动创建记录

这是客户安全卷的屏幕截图。 enter image description here

谢谢。

回答

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我会这样做使用插件,有什么原因,你不想使用插件?当创建一个项目时,你也可以使用工作流来创建项目阶段,但这将是异步的。

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感谢Rickerd,我创建了一个工作流程,但是在创建一个项目时显示''选定的用户没有足够的权限来分配这种类型的记录'.FYI'Append','Append To','Assign'设置为'用户'(基本)'访问级别。 – 2013-04-04 08:08:34

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你可以发布这两个实体priviliges的屏幕截图,它听起来好像该用户的自定义实体权利之间有一些故障 – 2013-04-04 08:59:24

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Rickard,我已经添加了屏幕截图。只有'Customer'安全卷的用户才可以阅读'ProjectStageExternal'实体。但管理员可以创建/分配/追加/关联'Project'和'ProjectStageExternel'实体的记录。 – 2013-04-04 09:26:17