MS Dynamics CRM 2011输出到Excel

我希望能够从Dynamics中直接运行一个工作流程，将“邮件合并”转换为excel并将结果附加到电子邮件中。像automerge的excel版本会很棒。MS Dynamics CRM 2011输出到Excel

我们已经设置了数据需要推送到的模板，以便发送到各个公司进行工程师预订。

任何想法最简单的方法呢？

来源

2013-03-22 Paul Dawson

请您详细说明。我不清楚这个问题。 – 2013-03-23 00:26:42

我可以使用automer将邮件合并到单词中没有问题。但我想填充一个Excel表格，然后附加并通过电子邮件发送。看起来它需要某种获取XML报告 – 2013-03-24 16:35:57

您可以通过导出数据来快速实现这一点（功能区上有一个按钮）。但是，如果您设计一个能够生成包含所需内容的CSV文件的函数，则会更好。最佳设计取决于您的任务的确切要求。

来源

2013-03-24 18:19:28

感谢您的时间康拉德。我想导出为预先设计的Excel格式。实际上最多可以有30个变体，并通过电子邮件发送给供应商，理想情况下可以从一个手动添加的色带按钮发送。我可以像前面提到的那样手动导出，不过关键是来自单个“发送给供应商”按钮，我需要创建Excel表格，然后附加到电子邮件并发送。 – 2013-03-24 19:28:39

也许这会是一个更好的解决方案，而不是在内部CRM CRM中这么做。您可以拥有一个桌面客户端（或者一个附加到Outlook的插件），用于查询数据库并获取Excel工作表所需的值。我假设你不只是在寻找一份报告（可以从CRM产生），而是一份实际的电子表格，你的客户可以随时随地玩。正确？ – 2013-03-25 10:18:31

如果他们可以玩游戏，那真的不重要。他们希望以.xls格式接收，而且我需要以完全相同的方式填充这个邮件合并工作的单词，它似乎只有有限的可能性，除非我需要对定制构建做更多的研究报告？对不起，如果这不太清楚。 – 2013-03-25 10:49:34

MS Dynamics CRM 2011输出到Excel

回答

相关问题