如何在MS CRM 4.0中设置层次结构

我需要在MS CRM 4.0中设置层次结构。我在下面提到了四个层次的层次....销售代理 - >销售经理 - >区域销售经理 - >区域办事处。销售代理人员处于层次结构的最底层，地区办事处处于层次结构的最高层。除了设置这些层次结构之外，我还需要实现数据级安全性，这意味着..一位“销售经理”只能看到他/她下方的代理。同一条路线，一个“区域销售经理”只能看到他/她下面的“销售经理”和“代理”，一个“区域办事处”只能看到“区域销售经理”，“销售经理”，“代理商“仅在该办公室不起作用。如何在MS CRM 4.0中设置层次结构

请帮我设置这个层次结构。您的帮助将受到高度赞赏!!!!!

来源

2009-09-22 user82613

业务单位可以分层设置，您可以将您的安全角色设置为只允许在用户的业务单位和任何子业务单位中进行读/写/创建等操作。

因此，您可以为每个区域办事处设置一个业务单位，然后为其下的每个区域销售经理设置业务单位，并为其下的每个销售经理设置一个附加层。

编辑：在回应您的评论下面，这里是一个例子，你将如何建立一个安全角色，以确保有这个角色的人只能访问他们自己的记录。 alt text http://img43.imageshack.us/img43/2079/roles.jpg

来源

2009-09-22 12:01:40 Matt

马特感谢您的回答。但是有一个问题，现在最底层（“代理”级别），没有代理应该能够查看其他代理的信息。现在考虑到所有代理人都会在同一业务部门中，他们可以访问彼此的数据。 – user82613 2009-10-02 16:32:15

他们不允许看到什么？如果他们只能看到他们拥有的记录，那么可以设置他们的安全角色。如果他们不应该被允许看到任何其他用户记录，那也可以设置。 – Matt 2009-10-02 18:36:28

每个代理商都可以拥有自己的销售线索......现在我不想让任何代理商访问其他代理商的销售线索。此外，它不仅仅是销售线索......代理商也不应该访问其他自定义实体记录！！这意味着一个Agent不应该被允许看到其他Agent的记录。请帮我解决这个问题？ – user82613 2009-10-02 20:36:11

如何在MS CRM 4.0中设置层次结构

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