将电话连接到帐户

Question

在CRM 2013中创建工作流程，但似乎无法访问我想要的字段。我希望电话呼叫上的“帐户名称”字段从“呼叫至”字段上的“联系人”的“帐户”字段填充。

我可以创造更新过程（创建电话或当调用更新时触发），但我不能确定如何调用实体中访问的字段。

表单助手似乎并没有给我在调用字段中选择的实体下到田间地头太大出入。你可以看到我试图用黄色做什么，但这似乎没有做任何事情。我已经测试过，我知道这个过程肯定是触发的。因此，当触发时，它应该从呼叫字段中的联系人中获取帐户名称字段，并将其插入到电话呼叫的帐户名称字段中。

我假设在Call To或Account Name字段的字段级别上有些东西不允许我从其他表单中获取/插入。

让我知道如果这不明确，我可以进一步解释。

Answer 1

这可能不是您想要的答案，但您只能通过自定义CodeActivity来满足此要求。该课程将需要接听电话，并且如果该字段为contact，则检索contact记录，获取该帐户的名称（它应该在该字段的EntityReference.Name属性中，并将其作为字符串值返回）。

的问题是，呼叫要不能保证是一个Contact所以CRM工作流设计不允许你访问到各个领域。就个人而言，我希望它的工作不同，对待那场一样的关于领域，但这不是它如何实施。