2017-03-07 47 views
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新来Moqui,有一些问题:moqui客户/供应商,订单/请求

  1. 在组织中,这是很常见的,允许查看另一个销售人员需要几个客户的关怀,而不是销售人员的客户。与供应商的买方相同。经过一番研究后,我认为正确的方法是在创建派对(客户或供应商)和派对角色之后,在销售人员与客户或买家和供应商之间建立派对关系AE(客户经理)?

  2. 当一个销售人员登录并找到他/她的客户(方)时,由于涉及多个实体(方关系,方......)使用视图实体或实体查找和数据过滤器,

  3. 在阅读订单实体和请求实体时,对于报价,订单实体请求的订单的状态ID是什么,订单实体或请求实体进行报价有什么区别?或者,我应该使用订单实体还是请求实体进行报价? 欣赏是否有人可以提供一些指示。

回答

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的销售机会通过SalesOpportunityParty实体相关的潜在客户/客户。

您还将其与销售人员以及可能以某种方式参与机会的任何其他方面通过此实体,使用角色以及fromDate,toDate相关联来定义其参与的性质和期限。

最近有一个新的字段添加到SalesOpportunity实体'accountPartyId' - 我认为这也可以用于方便。

实体之间的所有关系都已为您预先定义。如果您查看可以使用的Party实体,还可以预先定义“种子”角色,或者如果需要可以定义自己的角色。

要查询您的数据,请查看Mantle USL中的PartyViewEntities.xml以获取灵感 - 您需要在此阶段定义自己的视图实体以与销售实体一起工作。这很容易让你做到这一点。

您可能会使用订单实体而不是请求实体。请求实体用于处理RFI,RFP等。要求出价或报价,或者回复(“要求”)。请参阅Len Silverstone的数据模型 资源手册,或者David Jones的“使用Moqui制作应用程序”后半部分,以获取更多信息。

(另请注意,你需要做的SalesOpportunityStage实体的一些工作定义和使用自己的opportunityStageIds你可以在框架的其他部分使用statusIds相同的程度。)

希望有所帮助。