Sage CRM - 可以使用报价实体的工作流程吗？

Question

正如标题所说，这是可能的吗？

我已经读过工作流可用于所有主要实体（引号是主要实体，对吗？）但稍后，我读到，由于报价实体工作流的复杂性不可用。

Noneless我发现这个

Sage CRM Community

哪个说要更改Custom_SysParams一些值，使其工作

Answer 1

是的，行情是主要实体。

完全可以将Workflow添加到它们，但不是默认情况下。没有用于激活Quotes或Orders工作流的内置设置，但是存在隐藏设置。

首先，做一个SQL备份。

接下来，在SQL运行这些三个查询：

UPDATE custom_sysparams SET parm_value = 'Y' WHERE parm_name = 'Workflowquotes' 
UPDATE custom_sysparams SET parm_value = 'Y' WHERE parm_name = 'Workfloworders' 
UPDATE custom_sysparams SET parm_value = 'Y' WHERE parm_name = 'AllowWorkflowForQA' 

这将激活工作流程的报价和订单。但是，只有在完成IISReset之后，它才会生效。

的IISRESET后，登录到CRM和去：

Administration -> Advanced Customisation -> Workflow 

创建一个新的工作流（不启用它尚未）。 添加规则并确保选择“报价”作为规则的表格或选择报价视图。启用规则，然后保存它。

将其添加到工作流并激活工作流程。

创建一个新的报价，你应该看到工作流规则出现。

N.B.您将看不到现有报价的工作流程规则。只有在创建新记录时才能链接工作流程。