2009-09-15 102 views
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我正在创建一个工作流程,需要向用户发送关于设置事件的电子邮件。这我没有问题。但是,有人可以确认您是否需要安装本地Windows SMTP服务,或者是否可以使用其他方法发送电子邮件。如何通过Microsoft CRM 4.0中的工作流程发送电子邮件

UPDATE 好吧,我刚刚阅读了关于电子邮件路由器,只需要找出它在哪里,以及如何进入配置设置。

UPDATE

更新2 右键,Iv'e看着它和电子邮件路由器配置不使用这个CRM设置,它使用的Outlook插件,我无法找到很多进入。

但它看起来工作完美无瑕。 端更新2

感谢

回答

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它看起来至少有两个选项,一个使用SMTP或交换。另一个是Outlook插件。它将电子邮件与所有者前景同步,然后发送电子邮件。

编辑 所以这两个选项,这些选项都工作是:

  1. 电子邮件路由器 - 这似乎是标准的,并且可以使用各种电子邮件服务器
  2. Outlook外接 - 这基础上发送电子邮件CRM记录中的所有者/电子邮件设置。 这适用于任何电子邮件CRM想要发送的邮件,甚至适用于工作流程。

我还没有深入了解为什么在该站点使用outlook加载项的原因,但是工作流功能看起来没有问题,并且无缝地传递给所有者/用户。

末编辑

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该工作流程是一个单独的工具。并且仅针对CRM服务器。邮件只能从服务器发送。与任何蚂蚁outlook客户端没有任何连接或通信。 – 2009-09-15 13:29:39

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我被告知Outlook加载项的方式是通过排队需要从CRM发送并同步的任何电子邮件。与他们的业主展望,然后发送。我工作的服务器只能以这种方式发送电子邮件,因为其他方式(exchange/smtp)尚未启用/配置。 – Audioillity 2009-09-15 16:08:10

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据我所知,微软CRM使用Exchange服务器来发送电子邮件。你在安装过程中没有配置过吗?

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系统在我开始工作之前就已经安装好了。只是想知道在推出新工作流程之前,在哪里检查他们的实时系统以确认所有设置都正确。 (如果您还没有猜测我是CRM新手) – Audioillity 2009-09-15 12:57:51

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Mine是 c:\ profgram files \ microsoft crm \ tools \ microsoft.crm.tools.workflowmanager.exe 只需添加操作(类型为:电子邮件)并填写详细信息和基础模板 – 2009-09-15 13:27:08

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Mine是CRM 3.0 – 2009-09-15 13:30:24

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你是正确的,电子邮件路由器是实现从动态CRM站电子邮件的方式。如果你还没有这样做,我强烈建议你下载Dynamics CRM Implementation Guide。您可以直接跳到名为“规划电子邮件集成”的部分来阅读它。

您需要做的是将电子邮件路由器配置为使用POP3/SMTP服务器进行操作。您可以使用Windows Server的SMTP服务。例如,您几乎可以使用任何服务 - 我已将其配置为使用我的Gmail帐户。

这里有三篇很好的文章,您可以阅读以了解有关电子邮件路由器的更多信息。

现在,当您从工作流配置电子邮件,CRM会自动将它通过路由器到您的SMTP电子邮件帐户。

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我们有另一支团队负责像CRM这样的标准工作。然而,它仍然很重要,因为我非常感谢这本指南。 – Audioillity 2009-09-16 15:26:01

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虽然你的权利将占所有设置的99%,但仍然有一个Outlook加载项选项,允许电子邮件在没有通常方法的情况下工作。 – Audioillity 2009-09-16 15:31:38

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