salesforce.com矩阵报告 - 在行标题上超过2列

Question

我需要创建捐助者总结报告，该报告按捐助者的年份提供捐赠总额。

我需要提供

name address email yr1total yr2total etc... 

它看起来像销售人员只允许行标题两列和列标题两列。有没有办法解决这个问题

或者，有没有办法使用表格报告来做同样的事情？

TIA

Answer 1

如果捐赠是捐赠者的纪录单场，好像你在找什么做的是试图在报告中显示的相同数据的两列。做到这一点的最好方法（当然，除了与名为“Donations”的新自定义对象创建主从关系之外）将会为每个捐赠年份提供公式字段，并计算每个捐赠年度的捐赠总和。也就是说，只要你有计算捐赠年的方法。

我相信要得到最好的答案，需要更多的信息。

Answer 2

这样的事情？如果您的捐款是与帐户相关联的单独对象（我已使用任务&在我的示例中链接到帐户的事件），这将起作用。

1. 创建 “矩阵格式” 的报告。
2. 在左侧窗格中拖放帐户名称，在列上显示捐赠日期。
3. 列将默认为天。在我创建日期的地方点击下拉菜单，然后选择年份汇总（当然可以根据需要进行调整）。
4. 检查日期范围/过滤标准等显然如果你没有看到所有的数据。
5. 点击显示 - >隐藏详细信息。
6. 将您的“捐款金额”或类似字段放入显示“记录计数”的地方。使用“总和”。
7. 可以选择取消选择Show - > Record Count。

现在你提到只有2列，所以你可能已经试过了。那么，常见的伎俩是通过使用公式字段作弊来保存您的数据（用逗号隔开）。表格报告将要求您在帐户上创建一些助手字段（每年一个），并做一些总结总结，杂乱。

如果是仪表板，您可以玩总结报告（它可以有多于2个的组），并在仪表板上选择图表类型表...