如何在Salesforce中找不到记录时继续使用Zapier zap？

Question

我正在使用Zapier在Salesforce中查找联系人和潜在客户。如果一个人没有被列为联系人并且未列为主角，那么我想创建一个主角。

当联系人中找不到人时，测试zap停止。如果没有找到记录（搜索结果为空），我想采取行动。有没有办法用Zapier步骤来做到这一点？

Answer 1

这是一个为我们工作的解决方案。

扎普＃1 - 创建，如果没有联系人记录发现

1. 搜索SF联系的首席
2. 如果没有找到，创建新的联系人，但填充“虚拟/占位符数据的联系人记录”。 （姓氏=“占位符”姓=“Zapier”）
3. 然后继续到下一个步骤，并且从表单创建与数据线（或任何触发输入你需要）

扎普＃2 - 如果找到

1. 的联系
2. 搜索如果找到更新的联系人记录，更新联系人记录
3. 过滤器，如果无发现然后扎普结束

Answer 2

您的触发器必须专门查找而非联系人或潜在客户，并返回该客户，以便后续操作可以使用该客户端。如果你的触发器只是返回所有人（不管他们是联系人还是潜在客户），那么你需要一个Zapier过滤器或“搜索”步骤来缩小哪些数据继续到zap的“动作”步骤。