在动态CRM中自动显示帐户的相关联系人

Question

我的一位客户希望允许其用户查看帐户的相关联系人，即使他们没有与他们共享。我提出了一些解决方案，包括工作流程，插件或团队。但他仍然坚持认为，如果用户可以访问帐户，那么他应该有权访问相关联系人。

有没有人可以与他分享他的观点。

Answer 1

如果升级是您的一个选择，2013年及以后的版本拥有访问团队，用于共享权限而不会影响所有权。

很多在这里有用的信息http://garethtuckercrm.com/2013/11/24/crm-2013-new-features-access-teams/

基本上，一旦你让一个实体的访问团队，你可以涉及用户在一个特定的记录，这些用户将可以访问记录本身（类似于共享的方式，但你可以定义模板）和子记录如果你想。

Answer 2

通过团队或直接向用户分享是您可以向客户提供的唯一答案。